CRM y gestión de clientes
Almacena los datos de los clientes, gestiona las relaciones y mantiene los registros de clientes vinculados al trabajo, los documentos y la comunicación en un solo lugar.
Canopy
Freemium
Software de gestión de despachos en la nube para firmas contables y fiscales, con gestión de clientes, documentos, flujos de trabajo, facturación y comunicación en una sola plataforma.
¿Qué es Canopy?
Canopy es un software de gestión de despachos en la nube para firmas contables y fiscales. Reúne la gestión de clientes, la gestión de documentos, los flujos de trabajo, el seguimiento del tiempo, la facturación y la comunicación con clientes en una sola plataforma.
El producto está diseñado para ayudar a las firmas a reducir el cambio entre aplicaciones y la coordinación manual. La suite estándar de Canopy cubre las operaciones principales del despacho, mientras que Canopy Coworker añade una capa de AI que puede planificar, supervisar y ejecutar el trabajo dentro de los permisos y flujos de trabajo existentes de la firma.
¿Qué puede hacer Canopy?
Gestión de documentos
Organiza documentos con almacenamiento seguro, permisos de carpetas, herramientas de firma electrónica, acceso a unidad virtual, cambio de nombre de documentos y listas de solicitudes basadas en checklists.
Seguimiento de flujos de trabajo y tareas
Gestiona asignaciones, subtareas, fechas de vencimiento, actualizaciones de estado, recordatorios, flujos de trabajo recurrentes, vistas Kanban y visibilidad de la carga de trabajo de los equipos.
Tiempo y facturación
Crea facturas, admite la facturación recurrente y agrupada, realiza el seguimiento del trabajo en curso y gestiona pagos, anticipos y análisis de realización o utilización.
Portal del cliente y recopilación de información
Permite que los clientes carguen archivos, envíen mensajes seguros, reserven reuniones, completen cuestionarios y utilicen una aplicación móvil específica para comunicarse desde cualquier lugar.
Ejecución del trabajo con asistencia de AI
Utiliza Canopy Coworker para planificar, coordinar y ejecutar el trabajo en tareas, flujos de trabajo y clientes, con controles de revisión y acciones basadas en permisos.
Casos de uso
“Gestionar todas las operaciones del despacho en un solo lugar”
Centraliza los registros de clientes, documentos, mensajes y tareas para que el personal pueda trabajar desde un único sistema en lugar de cambiar entre aplicaciones.
“Automatizar los flujos de trabajo rutinarios de la firma”
Utiliza automatizaciones de flujos de trabajo, lógica de tareas recurrentes y activadores basados en estados para reducir el seguimiento manual y mantener los encargos en marcha.
“Hacer seguimiento del trabajo y facturar a los clientes con precisión”
Gestiona facturas, anticipos, trabajo en curso y registros de tiempo en un solo lugar para mejorar la visibilidad de la facturación y reducir el trabajo no facturado.
“Gestionar la recopilación de documentos y la comunicación con clientes”
Ofrece a los clientes un portal o una aplicación móvil para cargar documentos, firmar formularios y enviar mensajes seguros sin depender de cadenas de correos electrónicos.
“Delegar la coordinación en la asistencia de AI”
Utiliza Canopy Coworker para planificar, supervisar y ejecutar el trabajo con asistencia de AI cuando el equipo necesite ayuda con la coordinación o las tareas repetitivas.
Preguntas frecuentes
¿Para qué tipo de firmas es Canopy?
Canopy está diseñado para firmas contables y fiscales que desean gestionar el trabajo con clientes, los documentos, la facturación, la comunicación y los flujos de trabajo en un solo sistema.
¿Canopy ofrece diferentes planes?
La página de precios muestra las opciones Standard, Plus, Premium y Enterprise. Standard comienza en 74 USD por usuario al mes, con facturación anual; los niveles superiores añaden automatización y funciones avanzadas de facturación o informes.
¿Canopy incluye un portal del cliente?
Sí. Canopy incluye un portal del cliente y mensajería segura. La página de precios también menciona una aplicación móvil específica para clientes, que permite cargar documentos y comunicarse desde un dispositivo.
¿Qué trabajo pueden gestionar los equipos dentro de Canopy?
Canopy incluye el seguimiento de flujos de trabajo y tareas, flujos de trabajo recurrentes, automatizaciones de tareas, planificación de capacidad, seguimiento del tiempo, gestión de documentos, facturación y pagos como parte de su suite de gestión de despachos.
¿Qué es Canopy Coworker?
Canopy Coworker se describe como una capa de AI dentro de Canopy que puede planificar, ejecutar y supervisar el trabajo con los permisos de la firma. Según la página y la función, se presenta como una herramienta próximamente disponible o en versión beta.
Datos rápidos
- Categoría
- Software de gestión de despachos contables
- Usuarios principales
- Firmas contables y fiscales
- Implementación
- Basado en la nube
- Dominio de origen
- getcanopy.com
- Planes
- Standard, Plus, Premium, Enterprise
- Nota sobre precios
- Standard comienza en 74 USD por usuario al mes, con facturación anual
Análisis de tráfico de Canopy
Los datos de tráfico son solo como referencia.
- Valoración del dominio
- 71
Alternativas a Canopy
TaxGPT
taxgpt.com
Asistente fiscal con IA para investigación, redacción, análisis de documentos y gestión del contexto de clientes, con respuestas citadas y flujos de trabajo integrados.
Minerva
tryminerva.ai
Plataforma de IA para firmas contables y empresas que automatiza flujos de trabajo de contabilidad, impuestos y servicios de CFO externo, con trazabilidad, aislamiento de datos y protección cifrada.
Puzzle
puzzle.io
Software de contabilidad con IA para startups y firmas contables que automatiza los flujos de trabajo, mantiene los libros actualizados en tiempo real y se conecta con herramientas financieras para startups, con revisión y aprobación por parte del usuario.
Veryfi
veryfi.com
Plataforma de extracción de datos de documentos que convierte recibos, facturas y otros archivos en datos estructurados mediante API, SDK y agentes para automatizar flujos de trabajo.
Basis
getbasis.ai
Plataforma de contabilidad con IA que ejecuta flujos de trabajo completos para firmas y equipos internos, y entrega el trabajo terminado para su revisión.
Double
keeper.app
Software de gestión del cierre mensual para firmas contables y equipos financieros internos, con conexiones al libro mayor, automatización de tareas y seguimiento en un único flujo de trabajo.